韦伯咨询：2025年中国可持续航空燃料行业专题调研与深度分析报告

  

  与传统航煤相比，SAF可实现全生命周期内减少50%～90%二氧化碳排放，是2050年以前实现国际航空业净零排放的主要技术路线。

  国际航空运输协会预测：2025年和2030年全球可持续航空燃料（SAF）需求量将分别达到600万吨和2000万吨；到2050年，SAF将承担航空业65%以上的减排贡献，需求量高达35,800万吨。

  图表1：2025-2050年全球可持续航空燃料（SAF）需求量预测（万吨）

  可持续航空燃料产业具有较强的政策驱动属性，政策导向对行业发展具备极其重大影响。

  SAF背后的核心驱动因素，即受国际航空公约保护的全球性航空业降碳政策CORSIA，现阶段共有126个成员国参与。CORSIA的正式参与范围将于2027年从欧盟及其成员国辐射全球。

  2024-2026年，该政策先于126个成员国内部实行，成员国内部航线及成员国之间的国际航线年，非成员国与成员国之间的往返航线，也需要征收对应的碳税+罚款；SAF掺混政策最后并非是某些国家发起的地域性政策，而是最终形成多国共同发起和响应的全球性趋势。

  图表2：2023-2027年“国际航空碳抵消和减排计划”(CORSIA)政策及趋势

  中国民航局从2010年开始加大对SAF研发应用的重视程度，将SAF作为行业脱碳重要战略储备。

  2021年发布《2030年前碳达峰行动方案》，将航空业纳入碳市场重点碳排放行业名单，大力推进SAF等替代燃料发展。

  2022年1月，中国《“十四五”民航绿色发展专项规划》提出：力争“十四五”期间SAF消费量达到5万吨、2025年当年达到2万吨。相较于我国约3000万吨/年的航油消费量，该目标略显保守，但发展SAF的方向已明确，未来市场潜力巨大。

  2023年10月，工业与信息化部、科技部、财政部、民航局联合印发《绿色航空制造业发展纲要（2023—2035年）》提出：到2025年，实现使用SAF的国产民用飞机示范应用。

  2024年9月，中国发改委和中国民航局真正开始启动了SAF应用试点，9月19日起，国航、东航、南航分别从北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社机场起飞的12个航班将正式加注可持续航空燃料。

  随着政策推动和技术进步和产品价格下降等因素的推动，预计到2030年，中国的可持续航空燃料（SAF）需求量将达到300万吨/年；

  而到2050年，这一数字可能达到8,600万吨/年，这在某种程度上预示着20年内接近30倍的增长，未来市场发展的潜在能力巨大。

  图表4：2030-2050年中国可持续航空燃料（SAF）需求规模预测（万吨/年）

  中国可持续航空燃料市场整体处于初期阶段，围绕其生产、销售、使用，以及监管等环节的运营模式，基本与传统航油一致。

  相较传统航油，可持续航空燃料原料的可选性更大，因此生产商和原材料供应方也更加多元化。

  根据韦伯咨询的不完全统计和追踪，国内主要可持续航空燃料（SAF）重点企业布局及项目情况如下：

  作为国内SAF生产的先驱，2024年6月完成商用飞机首次加注SAF飞行任务，9月参与我国SAF应用试点保供。

  早在2014年取得我国首张生物航空煤油适航证书，2020年10万吨/年生物航煤大型工业化装置改造项目投用，截至2025年1月底，生物航煤累计销售量5192.321吨，2024年销售量达3001.841吨。

  其100万吨/年废弃油脂加工SAF项目正推进扩建，2025年底建成后将形成100万吨/年废弃油脂加工、80万吨/年SAF生产能力，届时将成为国内产能顶级规模且唯一具有商业化运行能力的企业。

  其自主研发的SAF工艺技术以餐厨废弃油脂为原料，减排二氧化碳效率高出传统石化基航空煤油80%以上，生产所带来的成本低于同行业30%。

  已具备5万吨/年生物航煤组分的生产能力，产品主要由中航油集中采购，经调和后使用。

  2024年11月获中国民用航空局颁发的相关批准书，允许其产品做市场销售。此外，公司规划新建20万吨/年生物柴油异构项目，建成后每年可新增生物轻油、生物航煤、低凝生物柴油等产品约20万吨。

  2024年11月宣布利用废弃油脂通过油脂加氢(HEFA)技术产出SAF产品，现有年产能2万吨。公司正快速推进年产30万吨可再次生产的能源加氢一体化项目建设，预计2025年8月建成投产。

  计划采用HEFA技术建设产能30万吨的SAF项目，预计2025年底投产。

  该公司致力于打造具有竞争力的SAF生产基地，通过引进先进设备和技术，优化生产流程，提高SAF的生产效率和产品质量，项目投产后将明显提升国内SAF的产能规模。

  依托其在生物质气化、费托合成等核心技术上的积累，与国内外高校及科研机构合作，开发以林业废弃物、农业残余物为原料的SAF生产工艺。

  虽然暂未公开具体产能数据，但凭借其在安徽、内蒙古等地的生物质能源基地，以及与航空企业的战略对接，已完成中试生产线建设，具备从技术研发到产业化转化的完整链条。

  随着其万吨级SAF示范项目推进，未来产能释放潜力巨大，或将成为国内SAF规模化生产的重要参与者。

  采用HEFA技术，在辽宁省盘锦市布局的项目已在2024年9月公告投产，年产能10万吨。

  公司依托自身在环保领域的技术优势和资源整合能力，进一步拓展SAF业务，未来计划通过技术升级和产能扩建，为航空业提供更多的可持续航空燃料。

  长三角地区较具影响力的废弃油脂资源综合利用企业，现有生物柴油产能30万吨。

  积极布局SAF领域，投资了50万吨/年的SAF产线，产线投产后有望成为SAF有突出贡献的公司。目前已公告产出合格SAF产品，现有一定SAF产能。

  2024年3月签约，总投资约120亿元，年产20万吨绿色甲醇和10万吨绿色航煤。

  一期主要建设30万吨/年原料预处理等装置，配套制氢和硫磺回收装置，总投资16.77亿元。

  2024年6月签约，中能建氢能与当地政府及赛鼎工程签署合作协议，共同推进该项目。

  2024年8月消息，采用霍尼韦尔uop efining tm工艺技术打造该项目。

  2024年8月备案，总投资18亿元，包括25万吨绿色甲醇及2万吨绿色航空煤油一体化项目。

  2024年11月获批，总投资46.41亿，制氢能力强，可实现年产SAF9.2万吨。

  总投资额20亿元，整体投产后废弃动植物油年加工能力达50万吨，产值约100亿元，一期项目2025年一季度即将投产，年加工产能20万吨。

  《2025年中国可持续航空燃料（SAF）行业专题调研与深度分析报告》由韦伯咨询生物燃料行业研究专家团队耗时数月，经过全面深入的市场调查与研究，引用国内外权威数据，运用科学的产业研究模型及方法，最终形成了涵盖可持续航空燃料（SAF）行业政策规划、市场需求、竞争格局、全国重点省市发展状况、有突出贡献的公司经营状况以及在各个细致划分领域的布局与进展、行业发展的新趋势与前景预测、投资机会挖掘等内容详尽的深度研究报告，对预知可持续航空燃料（SAF）行业需求前景、国家政策走向、竞争对手的业务布局、紧紧抓住相关领域的投资机会、制定公司应对战略与实施方案等都有很高的参考价值。

  图表 15：2019-2025年全球航空运输业关键客运量指标（百万，%）

  图表 16：2024-2025年全球各地区对客运量增长的贡献（十亿RPK，年增长率%）

  图表 17：2010-2025年全球航空业收入客公里（RPK）、可用客座公里（ASK）及客座率

  图表 22：经美国ASTM认证的可持续航空燃料（SAF）生产路线：欧洲市场生产可持续航空燃料（SAF）的主要企业与产量、技术路线（百万吨/年）

  图表 24：美国市场生产可持续航空燃料（SAF）的主要企业与产量、技术流线（百万吨/年）

  图表 25：2020-2050年不同可持续航空燃料（SAF）技术路线发展预期

  图表 28：生物质可持续航空燃料（SAF）与电制可持续航空燃料（SAF）的原料来源对比

  图表 29：生物质可持续航空燃料（SAF）与电制可持续航空燃料（SAF）的生产的基本工艺对比

  图表 30：生物质可持续航空燃料（SAF）与电制可持续航空燃料（SAF）的减排能力对比

  图表 31：生物质可持续航空燃料（SAF）与电制可持续航空燃料（SAF）的经济性对比

  图表 42：2025-2030年全球可持续航空燃料（SAF）总产量预测（万吨）

  图表 43：2015-2024年全球可持续航空燃料（SAF）工厂公告数量及增长趋势（个，%）

  图表 45：全球可持续航空燃料（SAF）工厂数量、产能及占比（按生产状态）（个，万吨，%）

  图表 46：全球可持续航空燃料（SAF）工厂数量TOP10国家排名（个，10亿升/年）

  图表 47：全球可持续航空燃料（SAF）工厂产能TOP10国家排名（个，10亿升/年）

  图表 48：全球可持续航空燃料（SAF）工厂产能TOP10的燃油制造企业排名（10亿升/年）

  图表 49：全球部分已投产可持续航空燃料（SAF）工厂的生产的基本工艺占比（%）

  图表 50：全球可持续航空燃料（SAF）部分已投产工厂数量（按生产工艺）

  图表 51：欧洲及美国生产可持续航空燃料（SAF）的主要企业、技术路线及产量（百万吨/年）

  图表 56：2025-2050年欧盟航空碳减排路径及可持续生物航空燃料市场规模预测（%，万元/吨，万吨，亿元）

  图表 57：2024年欧盟供应的可持续航空燃料（SAF）的大多数来自占比（%）

  图表 58：2024年欧盟供应的可持续航空燃料（SAF）原料进口来源国家分布（%）

  图表 59：2024年欧洲可持续航空燃料（SAF）平均价格及与传统航油的价差(欧元、美元/吨)

  图表 60：2024年欧洲各类航空燃料的平均市场行情报价及生产所带来的成本（€/吨）

  图表 61：2024年欧洲传统航空燃料/可持续航空燃料/合成航空燃料价格情况（€/吨）

  图表 65：浙江将蓝生物能源科技有限公司与托普索公司生物航煤装置及项目合作情况

  图表 67：2020-2050年全球航空运输业可持续航空燃料规划目标（万吨）

  图表 68：2020-2050年全球航空运输业可持续航空燃料规划规模占燃料需求的比例

  图表 69：2023-2027年“国际航空碳抵消和减排计划”(CORSIA)政策及趋势

  图表 74：宣布可持续航空燃料（SAF）强制掺混计划的亚洲国家及政策规划

  图表 95：海关正式批准嘉澳环保使用27101911编码出口“生物航油”

  图表 96：第二批生物航油（SAF）出口“白名单”新增三家生物燃料炼油厂获出口配额

  图表 98：三部门联合发布的《目录》为包括SAF在内的绿色项目带来新机遇

  图表 100：“获得可持续航空燃料认证的产品推广活动”纳入绿色技术认证推广范围

  图表 101：“可持续航空燃料认证的产品的批发贸易活动”列为绿色认证产品批发

  图表 104：中国各类别可持续航空燃料（SAF）原料可用量、产出率、产能上限（百万吨/年）

  图表 108：国内废弃油脂分区域价格趋势概览（2025年3月8日，元/吨）

  图表 111：2024年各月份中国工业级混合油（UCO）出口量（按贸易伙伴统计）（万吨）

  图表 112：2024年中国废弃食用油（UCO）出口国家及主要区域分布（%）

  图表 113：2015-2024年中国废弃食用油（UCO）出口价格及变化趋势（美元/千克）

  图表 114：2015-2024年中国废弃食用油（UCO）出口量及增长趋势（万吨，%）

  图表 115：2017-2024年荷兰对中国废弃食用油（UCO）进口量及增长趋势（万吨，%）

  图表 116：2015-2024年欧盟各类植物油产量及增长趋势（千吨，%）

  图表 117：2022-2024年美国从中国进口的废弃油脂量规模及变化（万吨）

  图表 118：2015-2024年中国国内废弃食用油（UCO）消耗量及增长趋势（百万升，%）

  图表 121：当前可持续性航空燃料(SAF)的技术路线：可持续航空燃料（SAF）不同技术路线对航空业减排的贡献

  图表 124：传统航空燃油VS可持续航空燃料（SAF）价格的范围（元/吨）

  图表 125：2030-2050年中国可持续航空燃料（SAF）需求规模预测（万吨/年）

  图表 126：中国可持续航空燃料（SAF）项目产能、技术路线及投产情况梳理（万吨/年）

  图表 128：2015-2024年中国生物柴油出口量及增长趋势（万吨，%）

  图表 129：2015-2024年中国UCO出口量及增长趋势（万吨，%）

  图表 130：各家企业获得可持续航空燃料（SAF）出口配额的情况（万吨）

  图表 132：2023年和2024年京津冀机场群实际航班量对比（万班次）

  图表 133：2023年和2024年长三角机场群实际航班量对比（万班次）

  图表 135：2024年中国各类航空公司国际航线客运/货运总航班量（班次）

  图表 136：2019—2024年全国成品油表观消费量及增速变化（亿吨，%）

  图表 137：2019-2025年中国煤油/航煤消费量及增长趋势（万吨，%）

  图表 141：2020-2025年海新能科营业收入及增长趋势（亿元，%）

  图表 142：2020-2025年海新能科归母净利润及增长趋势（亿元，%）

  图表 143：2024年海新能科主营业务分产品/地区/行业营收情况（元，%）

  图表 144：2024年海新能科主营业务分产品毛利及毛利率变动情况（元，%）

  图表 146：2023年海新能科生物柴油产品营销售卖情况及价格（元，吨，元/吨）

  图表 147：2024年海新能科生物柴油产品产销、库存及增长情况（吨，%）

  图表 148：2023-2024年烃基生物柴油低凝产品及原料价格趋势（美元/吨）

  图表 152：2020-2025年嘉澳环保营业收入及增长趋势（亿元，%）

  图表 153：2020-2025年嘉澳环保归母净利润及增长趋势（亿元，%）

  图表 157：1862-2025年香港中华煤气公司发展历程回顾及重点事件梳理

  图表 158：截至2024年末香港中华煤气在内地各省的城市管道燃气项目分布情况（个）

  图表 160：君恒生物可持续航空燃料（SAF）业务布局及相关事件梳理（一）

  图表 161：君恒生物可持续航空燃料（SAF）业务布局及相关事件梳理（二）

  图表 162：中国航油集团与河南君恒集团举行SAF项目增资扩股协议签约仪式

  图表 166：2020-2025年卓越新能营业收入及增长趋势（亿元，%）

  图表 167：2020-2025年卓越新能归母净利润及增长趋势（亿元，%）

  图表 168：2024年卓越新能主营业务分产品/地区/行业营收情况（元，%）

  图表 170：2020-2025年鹏鹞环保营业收入及增长趋势（亿元，%）

  图表 171：2020-2025年鹏鹞环保归母净利润及增长趋势（亿元，%）

  图表 177：2020-2025年东华能源营业收入及增长趋势（亿元，%）

  图表 178：2020-2025年东华能源归母净利润及增长趋势（亿元，%）

  图表 180：2024年东华能源主营业务分产品毛利及毛利率增长情况（元，%）

  图表 181：50万吨/年废弃油脂转化生物质能源项目建设用地规划许可证的公示

  图表 183：2010-2024年中国航煤消费量和民航总周转量及增长趋势（万吨，亿吨公里）

  图表 184：2024年全球航班量前十五个国家排名及增长情况（万班次，%）

  图表 187：2024年中国与主要国家之间往返航班量及恢复情况（次，%）

  图表 190：近十年来全球部分航空公司可持续航空燃料（SAF）飞行记录情况统计（一）

  图表 191：近十年来全球部分航空公司可持续航空燃料（SAF）飞行记录情况统计（二）

  图表 192：近十年来全球部分航空公司可持续航空燃料（SAF）飞行记录情况统计（三）

  图表 195：近十年来全球提供可持续航空燃料（SAF）加注服务的机场数量

  图表 197：不同的可持续航空燃料（SAF）技术路线在中国发展的机遇与挑战

  图表 198：2025年中国可持续航空燃料（SAF）理论上可达产能规模（万吨/年）

  图表 199：2025年中国航油消费量预测及SAF理论上可达占比（万吨，%）

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